kintoneを活用し、営業日報を一元管理

支援企業の概要・課題

各拠点に在籍している営業スタッフの担当先の顧客情報がExcelの帳票で個別に管理されているので、全社契約情報として本社で一括管理し、顧客サポートを円滑にしたい。(会社のパソコンでしか顧客情報が見られない)Excelの帳票を作ること自体に手間がかかっている。

課題に対する解決方法

kintone の権限機能を利用して一元管理を実現。また、Excel連携ツールを利用して Excel帳票を自動作成。  kintone で一元管理された顧客情報を社内外から閲覧可能となりました。

導入後のお客様コメント:

営業スタッフの契約情報を全社契約情報と閲覧できるので、場所を問わずお客様問い合わせに迅速に対応できるようになった。 kintone からExcelにデータ連携することで、時間がかかっていた管理帳票の作成時間が大幅に削減できた。必要な機能を随時拡張できる業務基盤が整った。


使用したITツール

その他(kintone(クラウドサービス)とExcelの連携)


支援企業の業種

製造業


補助金の活用状況

その他


担当会社

会社名

 エムアンドシーシステム株式会社(お問合せ・詳細ページはこちら